今天市场分化比较大，华为市场的影响，产生了分歧，对消费电子领域产生不利展望，引发多数个股下跌，但半导体制造领域，明显要强很多，市场继续抬升对上游制造领域的替代预期，国产化进程也会加速，增量市场可期。反应的不同也是对业态的思考，短期仍然会有波动，但长期逻辑不变，继续关注科技长期战略性投资机会，持续追踪科技类股票的走向。