【收评(0609)】持股待涨
这两周我们都在给大家说明科技成长类股票的投资逻辑，表现也确实不错，很多个股低位反升拉起来，甚至部分个股屡创新高，走势较为坚挺，十分喜人。而且这两天市场波动的时候，这个领域的个股还非常稳定，着实不错。但今天煤炭板块掀起涨停潮，采掘、石油、钢铁、化工等板块排着队上涨，行业指数涨幅榜单上，根本没有科技板块指数的影子。虽然一大早的时候，半导体科技板块一度居于涨幅榜第一，但到了收盘，已经被甩的没有了踪影。
这还是影响了一些投资者的信心，疑虑马上就起来了。周期股卷土重来？NO。我们认为，仍然不改科技成长逻辑的积极展望。事实上，近期已经多次出现诸如今天这种盘中脉冲行为，这是较为典型的情绪变化所致。
向上脉冲的情绪变化，自然反应出了有人主动买进的推动所为。只是并没有能够持续接力，而造成冲高后再回落。不过从许多个股的后续表现来看，都非常平稳，甚至有部分个股翘尾巴收盘，也反应出积极的买力推动。
调仓或换股的过程，这种情况就很普遍，而科技板块的争议又比较大，波动也很大，所以容易引起过大的分歧。这一块，还是要有一些定力，以及对市场长期逻辑的思考，包括行情发展过程中的周期性思维。
就指数的演变周期而言，我们认为当前阶段，无惧于再往下持续压低，只是的确还会因为三不结构而反复震荡，所以我们阐释让指数自由摇摆，无惧于涨跌，把心思放在个股上就好了。
当然，重视个股的思路，比较简单，但选择哪些股票组合配置，这的确是至关重要的，是真正的难点。我们的理解是，人人都会不同，大家不必求同，只需要做好自己看得懂看得好的投资即可。
我们依旧会坚持对科技成长类股票高配的思路，而且特别是半导体芯片这个领域，并且还会把智能驾驶叠加起来思考，甚至还要叠加上物联网来思考，以及叠加消费电子的逻辑思考。从终局而言，一切的生产活动都是为了给人们创造更美好的生活，所有的选择，都是要能够触达消费终端。还有一个非常重要的思路，无论是自下而上，还是由上而下，都是要能够在产业链上享受最大份额，往往资本家给出的溢价空间也最大。好东西，不愁没有人要，大把的资金抢着买。所以，龙头，坚定抱龙头。特别是科技成长逻辑，这个更重要。关于大盘的变化，经过几天的低量小幅波动后，指数回踩20日线处稳定震荡，低量踩稳之后，倒是要有反拉上涨的积极预期，转向下半周，我们给出积极的预判， 反拉上涨一触即发。——————
具体到个股的选择和操作上，始终要明白，不和跌势股为伍，不拿垃圾股，不玩题材，不玩概念，不听消息，不要幻想，遵循“周线为主，唯量是问，四个条件，趋势为王，汰弱留强，每日归零”的原则，来审视和积极应对市场的变化与发展。
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