经济靴子落地，经济状况要比预期更平稳，但结构性特征突出，且依旧反应新经济模式的成长预期，这也在市场中得到体现，近期科技成长板块非常积极，尤其是AI领域大放光彩，这还会是投资者持续关注的方向。

非技术外的情况，从出口的情况来看，似乎也没有影响，反倒继续保有增长势头，随着中美互动往来频次增多，都有着往缓和关税矛盾的方向推进，且近期在科技制裁领域有所突破，这都算是比较积极信号。

关于地缘性冲突，我们认为有扰动，但并非是本质改变，这就使得行情在过去一段时间的抑制因素下，有所缓和。不过月底的美联储利率决议和8月中旬中美90天关税暂缓期限结束，都还是会产生不确定的扰动。

以近期娱乐导向来看，美联储给出鸽派言论，推动降息预期升温，这算是对市场形成正向友好。关税的逻辑，整体偏于往缓和的方向发展，也是偏积极的预期。照这个情况来看，在没有出现更糟糕的情况下，逻辑上应该乐观看待。

外部扰动存在，但弱化，且预期改善。内在因素方面，随着2季度经济靴子落地，可以积极展望3季度经济增长潜能，以及确定性领域的新质生产力投入，在新科技领域还将会持续走出超预期的增长空间。

我们维持对市场积极的预判，保持震荡趋上的发展预期，并积极跟随趋势交易，把握做多机会。只是要认识到市场结构性特征，是长期的，长久的，即便短暂的出现普遍性行情，但也不是常态，这就使得操作上要做好确定性研究。

方向上，持续聚焦科技成长板块，尤其是AI领域再度扩散，这将不仅仅会激发科技大浪潮，还会将热度推向半导体芯片、机器人领域、低空经济、海洋经济等多个方面。同时，也可以关心金融板块的长期逻辑。

总的来讲，做好自己看得到看得好的企业，做好自己认为对的投资。策略上，可以更积极灵活一些。对于结构性行情发展预期，大盘不要渴求单方面持续大涨，个股也是如此，可以主动寻求做波段交易机会，但对于底部才滚量跃升的标的，则可以多看高一些空间。

具体到个股的选择和操作上，始终要明白，不和跌势股为伍，不拿垃圾股，不玩题材，不玩概念，不听消息，不要幻想，遵循“周线为主，唯量是问，四个条件，趋势为王，汰弱留强，每日归零”的原则，来审视和积极应对市场的变化与发展。

股市有风险，投资需谨慎。

（声明：文章内容纯属个人观点及理论论证说明，仅是提供您参考不应该构成投资建议；个股的分析说明不是推荐、点评，也不是建议操作，投资者要自行研判，风险自担。）