战争的影响挥之不去，但近期A股的走势来看，已经边际减弱。不过，仍然存在扰动，并不能完全排除。只是，不必过于紧张，而是要看到A股市场自身的发展逻辑。

在经过多达3年以上的底部酝酿后，逐步走出趋势性发展势头，且有着比较强烈的长多趋势发展态势。而此次战争带来的影响，我们认为总体来看，反倒有望提升中国在全球市场中的竞争力。

虽然面临着诸多考验，但的确就多方面的软实力来看，有显著增强。而在历经多年的经济转型，以及债务处理的阵痛后，新经济已然成为经济发展的主要动力，这对于未来经济成长具有极大的驱动力。

这也在过去这1-2年的时间里头，资本市场得到充分表现。且当前的市场环境，已然如此演绎，且反应出比较强的成长因子。我们认为仍然要聚焦科技板块，积极拥抱AI带来的超级大周期。

当前还处在AI基础层建设的早期阶段，但需要有应用层的开拓来反哺基础层的巨额投资，否则就容易产生断层后的坍塌，这种舆论在过去一段时间也有许多讨论，只是都在不同环境下得到化解。

我们主张经过多年的基础算力建设后，如今对电力的需求明确度提升，人气也比较积极和强势，同时在应用层也逐步打开，在大模型加持下，有望催生出更多智能体，值得积极的寻求投资配置机会。

还有，则是在太空领域的竞争也已经展开，这些都会持续催生卫星行业的投资逻辑，预期持续强化，人气也不断聚拢，都有望带来比较强烈的投资条件。我们可以在这些方向持续深耕，做好确定性研究。

随着2会结束，155蓝图绘制到实施，同样会给予比较大的投资机会。总体而言，当前的市场环境，无惧于波动，战争的影响存在，但边际弱化，可以回归到A股自身的结构上来把握投资，继续围绕新经济展开交易。

具体到个股的选择和操作上，始终要明白，不和跌势股为伍，不拿垃圾股，不玩题材，不玩概念，不听消息，不要幻想，遵循“周线为主，唯量是问，四个条件，趋势为王，汰弱留强，每日归零”的原则，来审视和积极应对市场的变化与发展。

股市有风险，投资需谨慎。

（声明：文章内容纯属个人观点及理论论证说明，仅是提供您参考不应该构成投资建议；个股的分析说明不是推荐、点评，也不是建议操作，投资者要自行研判，风险自担。）